Un regizor aspirant ajunge la pământ după 20 de ani în care încearcă să debuteze, până când cunoaște o producătoare copleșită, care îl ajută să-și redescopere valoarea.

Cha Ji-yoon, o corporatistă aflată în al șaptelea an de carieră, s-a săturat de muncă și de întâlniri. Viața ei se schimbă când îl cunoaște pe Kang Si-woo, un șef cinic cu o reputație de temut. Descoperind bunătatea ascunsă în spatele vorbelor lui aspre, Ji-yoon își regăsește pofta de viață, iar cei doi devin de neînlocuit unul pentru celălalt.

Este anul 1863, amurgul shogunatului, iar Japonia e în pragul schimbării monumentale. Străzile capitalei sunt îmbibate de sânge, deoarece tulburările politice și tensiunile în creștere dintre ronini și samuraii guvernului au pregătit scena pentru una dintre cele mai tulburi vremuri din istoria Japoniei. Un tânăr orfan pe nume Nio nu e străin de cruda realitate a lumii, dar nu se poate desprinde de pasiunea lui arzătoare pentru dreptate și dorința de a schimba lumea în bine. Într-o zi, Nio se întâlnește cu doi bărbați, Hijikata Toshizo și Okita Souji, unii dintre fondatorii unui grup de ronini numit Miburo. Inspirat de ei, Nio decide să se alăture "Lupilor Albaștri din Mibu" pentru a construi lumea pe care dorește să o vadă.