Martin Best este un medic strălucit care lasă în urmă orașul Boston pentru a ocupa o poziție în orășelul în care își petrecea verile în copilărie. În ciuda faptului că este înzestrat, comportamentul său nepoliticos îi îndepărtează pe localnici. Best se luptă cu frici ascunse și încearcă să creeze legături.

Los Angeles este acaparat de forțe din exterior și devine o colonie îngrădită, în care un fost agent FBI și soția sa riscă totul pentru a-și găsi fiul.

Diagnosticat ca schizofrenic, David Haller a fost în spitale de psihiatrie ani de zile dar, după o întâlnire ciudată cu o alta pacienta, el se confruntă cu posibilitatea ca vocile pe care le aude și viziunile pe care le vede sa fie reale. Evenimentele sunt relatate din perspectiva lui Haller, ale cărui probleme mintale nu îl transformă în cel mai de încredere narator: orice se întâmplă pe ecran trebuie analizat cu grijă pentru a diferenția realitatea de viziunea ultradistorsionată a lui Haller asupra lumii.