Actorul câștigător Peter Ustinov joacă în această fantezie hilară ca fantoma legendarului pirat Barbă Neagră. Ticălosul de odinioară încearcă să se materializeze într-un mic oraș din New England, blestemat să se rătăcească în limb până când face o faptă bună. Își primește șansa atunci când decide să ajute o echipă de la colegiu local ... care nu are nicio șansă de a câștiga! Barbă Neagră are spirit de echipă și antrenează în stilul său invizibil...

Tina, un ofițer de vamă de o eficacitate incredibilă, este recunoscută pentru simțul ei infailibil. Practic, e ca și cum ar mirosi vina ori intențiile ascunse. Însă când Vore, un tip suspect, trece prin fața ei, capacitățile sale sunt puse la încercare pentru prima dată. Tina știe că Vore ascunde ceva, dar nu poate identifica ce anume. Mai rău, simte și o atracție bizară față de el. În timp ce dezvoltă o relație specială cu el, Tina își descoperă, în sfârșit, adevărata identitate. La fel ca Vore, nu aparține acestei luni. Întreaga sa existență s-a bazat pe o minciună, iar ea este nevoită să aleagă acum: să continue să trăiască în impostură sau să îmbrățișeze revelațiile terifiante ale lui Vore.

În această continuare la primul lungmetraj, frații Elric dau peste cel mai dur adversar de până acum, un ucigaș în serie singuratic cu o cicatrice mare pe frunte.